几个大国：高昌王国、焉耆王国、龟兹王国、于阗王国、疏勒王国、西突厥汗国，在互相争夺霸权。其中焉耆、龟兹、于阗、疏勒都是古老的王国，因并吞邻国之故，疆士大大地膨胀。 引起中国势力西进的是建国于车师前王国故地的高昌王国，面积达五万左右平方公里，首都交河城（新疆吐鲁番）它跟西突厥汗国结盟，对中国采围堵政策，封锁边境， 断绝中国跟西域的交通。虽经中国一再呼吁，但仍扣留中国难民不准回国。六四○年，中国大将侯君集西征，高昌兵团大败，西突厥汗国协防的
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