百官知晓，废了鲁妃重立王昭君为西宫贵妃，并派人捉拿毛延寿，要治以欺君重罪。那知毛延寿命不该绝，闻风而逃；而鲁妃也受不了打击，悬梁自尽了。 话说毛延寿改装化身混出雁门关，投奔塞外匈奴而去。毛延寿心有不甘，想报复王昭君，便拿着王昭君自绘的卧像献给番王，并一旁谗言鼓动番王侵犯中原，逼迫汉元帝献出王昭君，以息战祸。 果然，番王一见画像就着迷了，立即依毛延寿之计行事。而汉军似乎是久处安宁、疏于操练，在战役中竟然节节败退，匈奴在趁胜追击中放出风声：
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